Am Sabaody Archipel angekommen, muss die Crew nun den berüchtigten Rayleigh finden, der ihr Schiff beschichten soll, damit sie auf in die Neue Welt in See stechen kann. Doch allerlei Gefahren warten auf dem Archipel, denn hier herrschen die Weltaristokraten, die machen können, was sie wollen.