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Naruto hat nichts als Flausen im Kopf. Er beschmiert die Köpfe der Hokage, passt nicht im Unterricht auf und treibt nur Schabernack. Trotz des Daseins als Klassenclown hat er großes vor: Er will der nächste Hokage werden und besser sein als jeder zuvor.

Naruto hat seine ersten Prüfungen bestanden und darf nun zusammen mit Sasuke und Sakura seine ersten Aufgaben bewältigen. Doch diese sind alle zu einfach. Naruto ist auf Herausforderungen aus, doch alles läuft anders als geplant und die Aufgabe erweist sich als die Schwerste bisher…

Der Kampf um den Bau der Brücke artet weiter aus. Es wird spannend zwischen Zabuza, Haku und der Gruppe. Sasuke und Naruto treten gemeinsam gegen Haku an, doch dieser besitzt eine spezielle Kraft, wodurch es ungemein schwer wird, ihn zu besiegen…

Der große Kampf zwischen Zabuza und Kakashi fordert große Opfer. Haku wurde vernichtet, da er bedingungslos die Schläge auf sich nahm, die eigentlich für Zabuza bestimmt waren. Es scheint Zabuza kalt zu lassen, denn er habe Haku die ganzen Jahren über nur benutzt…

Die Chunin-Prüfung steht bevor. Zu dieser reisen angehende Ninja’s aus der gesamten Welt an. Die Gruppe kann dabei nur als Ganzes bestehen es sieht eng aus für Narutos Team…

Weiter geht es zum nächsten Prüfungsteil der Chunin-Prüfung. Diesmal muss sich Team Sieben mit den anderen 26 Teams messen. Hierbei bekommt jedes Team eine Schriftrolle. Doch das Ziel ist es, ein anderes Team zu besiegen und sich weitere Schriftrollen einzufangen...

Die Chunin-Auswahlprüfung geht in die nächste Runde. Team Sieben muss sich gegen einige Klang-Ninja behaupten, was sich sehr schwer gestaltet, denn Naruto und Sasuke sind bereits bewusstlos. Sakura steht alleine da, bis Rock Lee eintrifft, der sie beschützen will.

Die zweite der drei Chunin-Prüfungen ist vorbei. Doch es haben mehr Teams bestanden, als es gewollt und üblich war. Die Leitung der Prüfung hat daher beschlossen, eine Vorprüfung zur letzten Prüfung einzuführen, um die Anzahl der Teilnehmer auf ein Neues zu reduzieren.

Die Wettkämpfe zur Vorentscheidung auf die Letzte Cho-Nin-Prüfung haben begonnen. Sasuke hat bereits gekämpft und gewonnen. Jetzt müssen sich nur noch Sakura und Naruto beweisen…

Naruto wird nach drei Tagen im Krankenhaus endlich wach. Er hatte sich vollkommen ausgepowert, als er versuchte, Gamabunta zu bezwingen. Doch nun hat er nur noch einen Tag, um sich auf die letzte Chunin-Prüfung vorzubereiten.